Az OTP jelentős összegű bevételre tett szert az Egyesült Államok piacán.
A bank 750 millió dollár értékben bocsátott ki kötvényeket, amelyeket főként brit és amerikai befektetők vásároltak meg.
Az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátását hajtotta végre nemrég az OTP Bank, összesen 750 millió dollárnyi alárendelt kötelezettséget bocsátott ki a hitelintézet. A 10 és fél éves futamidejű, öt és fél év után visszahívható kötvény felára csupán 286 bázisponttal haladta meg az amerikai pénzügyminisztérium által meghatározott referenciaértéket, ami nagyságrendileg alacsonyabb a 2023-as hasonló kibocsátásénál - olvasható a pénzintézet közleményében.
Az OTP Bank kötvényeire közel 170 befektető érdeklődött világszerte, a jegyzés iránti kereslet pedig jelentősen meghaladta a kínálatot. A résztvevők többsége, egészen pontosan 84%-uk, alapkezelőként működött, de a jegyzésben bankok és nemzetközi pénzügyi intézmények is aktívan részt vettek.
"Az OTP Bank történetében ez volt minden idők legnagyobb ajánlati könyve, összesen 2,7 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok a kötvényeinkre, ami csaknem három és félszeres túljegyzés. Szintén rekord a 750 millió dolláros jegyzés, hiszen ez volt az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátása" - mondta Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.
A befektetők földrajzi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy a brit és amerikai vásárlók dominálják a piacot, míg a kelet-közép-európai régió közel 15 százalékos részesedéssel bír a jegyzésből. Az ügylet megszervezésében az OTP Global Markets mellett olyan prominens bankok is részt vettek, mint a BNP Paribas, a Goldman Sachs, a JP Morgan és a Morgan Stanley.
Az OTP az elmúlt néhány évben összesen kilenc nyilvános kötvénykibocsátást valósított meg, ezen kívül számos zártkörű és bilaterális tranzakció is történt. Ezzel a bank a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátóvá nőtte ki magát, ahogy azt a legfrissebb közleményükben hangsúlyozzák. Emellett az idei év során még egy további kötvénykibocsátásra is készül az OTP.
A pénzintézet tavaly januárban 600 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket, mely lépés a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében vált szükségessé.
